Dom Maklerski Banku Handlowego SA oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę procesu przygotowania i przeprowadzenia emisji papierów wartościowych w ramach oferty publicznej oraz wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Obsługa procesu obejmuje wszystkie etapy prac od opracowania koncepcji oferty poprzez jej zorganizowanie i przeprowadzenie oraz organizowanie współpracy wszystkich podmiotów uczestniczących w projekcie (audytor, doradca prawny, firma public relations itp.). W ramach określonej powyżej usługi DMBH wykonuje m.in. następujące czynności:
-
przygotowanie analizy możliwości przeprowadzenia oferty publicznej oraz wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym,
-
strukturyzacja oferty, w tym zaproponowanie możliwych wariantów przeprowadzenia oferty i wskazanie jej podstawowych parametrów,
-
przedstawienie planowanych kosztów oferty oraz jej skutków dla struktury właścicielskiej,
-
wskazanie grup potencjalnych nabywców, ustalenie zasad oferowania papierów wartościowych, podziału na transze oraz przydziału,
-
wycenę akcji będących przedmiotem oferty publicznej,
-
przygotowanie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego,
-
przygotowanie dokumentów i uczestnictwo w postępowaniu przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, KDPW, GPW, BondSpot),
-
pełnienie funkcji subemitenta inwestycyjnego (gwarantowanie emisji),
-
zorganizowanie konsorcjum domów maklerskich uczestniczących w subskrypcji,
-
przygotowanie prezentacji dla inwestorów,
-
zorganizowanie i prowadzenie badania popytu na rynku (book building) oraz organizowanie i prowadzenie spotkań z inwestorami (road shows)
-
przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje w DMBH,
-
nadzór nad prawidłowym przebiegiem subskrypcji w innych domach maklerskich,
-
rozliczenie subskrypcji.
Oprócz oferowania akcji DMBH posiada również bogate doświadczenie w zakresie organizacji przyśpieszonych ofert akcji (accelerated equity offering) oraz innych transakcji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty usług świadczonych przez DMBH na rzecz klientów instytucjonalnych, prosimy o kontakt.