Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę procesu przygotowania i przeprowadzenia emisji papierów wartościowych w ramach oferty publicznej oraz wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Obsługa procesu obejmuje wszystkie etapy prac od opracowania koncepcji oferty poprzez jej zorganizowanie i przeprowadzenie oraz organizowanie współpracy wszystkich podmiotów uczestniczących w projekcie (audytor, doradca prawny, firma public relations itp.). W ramach określonej powyżej usługi DMBH wykonuje m.in. następujące czynności:

• przygotowanie analizy możliwości przeprowadzenia oferty publicznej oraz wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym,
• strukturyzacja oferty, w tym zaproponowanie możliwych wariantów przeprowadzenia oferty i wskazanie jej podstawowych parametrów,
• przedstawienie planowanych kosztów oferty oraz jej skutków dla struktury właścicielskiej,
• wskazanie grup potencjalnych nabywców, ustalenie zasad oferowania papierów wartościowych, podziału na transze oraz przydziału,
• wycenę akcji będących przedmiotem oferty publicznej,
• przygotowanie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego,
• przygotowanie dokumentów i uczestnictwo w postępowaniu przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, KDPW, GPW, BondSpot S.A.),
• pełnienie funkcji subemitenta inwestycyjnego (gwarantowanie emisji),
• zorganizowanie konsorcjum domów maklerskich uczestniczących w subskrypcji,
• przygotowanie prezentacji dla inwestorów,
• zorganizowanie i prowadzenie badania popytu na rynku (book building) oraz organizowanie i prowadzenie spotkań z inwestorami (road shows)
• przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje w DMBH,
• nadzór nad prawidłowym przebiegiem subskrypcji w innych domach maklerskich,
• rozliczenie subskrypcji.

Oprócz oferowania akcji DMBH posiada również bogate doświadczenie w zakresie organizacji przyśpieszonych ofert akcji (accelerated equity offering) oraz innych transakcji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty usług świadczonych przez DMBH na rzecz klientów instytucjonalnych, prosimy o kontakt.