Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Oferta publiczna obligacji na okaziciela serii D i E.

Oferta publiczna maksymalnie do 600.000 sztuk obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz maksymalnie do 600.000 sztuk obligacji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 100 złotych każda, przeprowadzana na podstawie Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2016 r.
Prospekt oraz Aneksy i Komunikaty związane z Ofertą Obligacji serii D oraz Obligacji serii E znajdą Państwo na stronie Emitenta
Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie Obligacji Serii D są Inwestorzy Instytucjonalni.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie Obligacji Serii E są:
(i) Inwestorzy Indywidualni oraz
(ii) Inwestorzy Instytucjonalni (w przypadku, gdy Inwestorzy Indywidualni złożą zapisy i dokonają płatności na liczbę Obligacji Serii E mniejszą niż ostateczna liczba Obligacji Serii E oferowanych w ramach Oferty skierowanej do Inwestorów Indywidualnych.
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje w zakresie subskrypcji dla Obligacji serii E.

Warunki subskrypcji, w tym przewidywany harmonogram dla Obligacji serii E oraz zasady składania zapisów wskazane są w Prospekcie.

Harmonogram oferty:
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów – 2 stycznia 2017r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów – 3 stycznia 2017r. zgodnie z Komunikatem aktualizujący nr 4 z dnia 3 stycznia 2017 r. do prospektu emisyjnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Minimalna wielkość zapisu – 1 Obligacja serii E
Maksymalna wielkość zapisu – 600.000 Obligacji serii E

Od 2 stycznia do 3 stycznia 2017 r. klienci posiadający rachunek papierów wartościowych w podmiocie należącym do Konsorcjum Detalicznego, w tym klienci posiadający rachunek w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. mogli wziąć udział w Ofercie Obligacji serii E.
Obligacje Serii E były przydzielane Inwestorom Indywidualnym w kolejności złożonych zapisów („Przydział w Kolejności Zapisów”). Przydział w Kolejności Zapisów dokonywany był w następujący sposób:

• Jeżeli łączna liczba Obligacji Serii E, na jakie Inwestorzy Indywidualni złożą zapisy, będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie oferowanych Obligacji Serii E, Inwestorom zostaną przydzielone Obligacje Serii E, w takiej liczbie na jaką złożyli zapisy. Jeżeli łączna liczba Obligacji Serii E, na jakie Inwestorzy Indywidualni złożą zapisy, będzie większa od liczby Obligacji oferowanych w danej serii lub transzy, zapisy Inwestorów Indywidualnych będą podlegać redukcji, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.


• Inwestorom Indywidualnym, którzy złożyli zapisy przed dniem, w którym łączna liczba Obligacji Serii E, na jakie Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy od początku okresu przyjmowania zapisów przekroczyła łączną liczbę Obligacji Serii E („Dzień Przekroczenia Zapisów”), zostaną przydzielone Obligacje Serii E w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Zapisy złożone w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów (włącznie) do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) zostaną proporcjonalnie zredukowane.


• Łączna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom Indywidualnym, którzy złożyli zapisy na Obligacje Serii E w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) będzie równa różnicy między łączną liczbą oferowanych Obligacji Serii E, a liczbą Obligacji Serii E przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy w dniach poprzedzających Dzień Przekroczenia Zapisów. Po Dniu Roboczym następującym po Dniu Przekroczenia Zapisów, zapisy na Obligacje Serii E nie będą przyjmowane. Informacja o Dniu Przekroczenia Zapisów (jeżeli nastąpi) zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego oraz w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Dodatkowo, w celach informacyjnych, informacja o Dniu Przekroczenia Zapisów może być udostępniona na stronach internetowych podmiotów biorących udział w Ofercie.


• Zapis na Obligacje Serii E złożony przez Inwestora Indywidualnego jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Obligacji Serii E w Ofercie albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa, wymagałoby rejestracji lub zatwierdzenia przez właściwy organ nadzoru.
Zawarte w niniejszym materiale informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych ani do osób ze Stanów Zjednoczonych, ani też papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani do osób ze Stanów Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami oraz jej zasadami i przepisami, w tym przepisami Regulacji S.
Nie jest zamierzona rejestracja jakiejkolwiek części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Informacje tu zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym materiale, w żadnej jurysdykcji, w której oferta taka, zachęta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty bądź zaproszenia do nabywania lub składania zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oraz o ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A., w ramach Catalyst, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2016 r., wraz ze wszystkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej obligacji w Polsce („Oferta”). Papiery wartościowe objęte Prospektem nie są przedmiotem oferty publicznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej). Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane do inwestorów w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.
Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.gpw.pl).
Szczegóły oferty: